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家电:新式厨小电赛道冉冉升起疫情催化带来品类高增
发布时间:2022-06-03 18:20:31 来源:kok体育买球安全吗

  天风研讨所家电孙谦团队对新式厨房小家电品类进行了剖析,总结答复了以下三个问题:

  近年来跟着“懒人经济”和智能化的开展,越来越多的新式厨小电产品涌现出商场。顾客在寻求便当化的一起,对健康饮食也有必定的要求。空气炸锅的呈现一方面在运用上便当便当、体积细巧易于收纳,另一方面能在保存油炸食物的口感,满意今世顾客对油炸食物的喜欢的一起,在烹饪进程中愈加健康,缓解顾客对重油和肥壮的忧虑。依据奥维数据显现,2022/1-4月线上空气炸锅累计销额同比206.7%,销额增速远超传统厨房小家电如电饭煲、电压力锅等产品,出售状况受疫情影响较小。此外,在厨房小家电的智能化上,咱们也发现越来越多的品牌开端布局自动炒菜机产品。本篇迁就空气炸锅和自动炒菜机两个品类进行剖析,别离研讨其商场规划、竞赛格式和开展现状。

  热空气循环带来的炸制口感。空气炸锅运用空气动力学相关技能,使锅内空气在顶部加热后急速循环活动,从而对锅内的食物进行继续的热风炙烤,即用空气替代油作为热载体,并构成相似于油炸锅炸制的口感。

  1990年,美国QNC公司推出了Quik n Crispy Greaseless Fryer(无油脂炸锅),一种商用空气炸锅;2007年法国Tefal公司推出了Actifry 的低脂炸锅,全球第一台家用空气炸锅,着重运用更少的油、制造时有浆搅拌等特性;2010年,飞利浦提出了空气炸锅Airfryer概念并面向全球;在2015年,九阳、美的等公司开端布局,空气炸锅进入我国商场,距现在开展不到10年。

  更健康,享用低油烹饪下的“油炸”口感。空气炸锅通过食物周围活动热空气来发生酥脆的外观,发生的美拉德效应使氨基酸和糖在加热下复原。因为具有较低的脂肪和卡路里含量,空气油炸食物可以成为油炸食物的健康替代品。无需将食物彻底浸入油中,空气炸锅只需一汤匙油即可取得相似于油炸食物的滋味和质地。

  更小容量的“一人食”。民政部数据显现,2018年我国的独身成年人口高达2.4亿人,其间有超越7700万成年人是茕居状况,估计到2021年,这一数字会挨近1亿。在巨大的独身集体环境下,“独身经济”继续炽热,“一人食”经济应运而生,越来越多的职业开端涌入这一赛道。而如何为独身人群打造愈加专属化、个性化的消费场景,成为商家们的新课题。一般烤箱的容量大都在20L-34L左右,而空气炸锅一般只要1.5L-6.4L,容量更适合独身或少数人的烹饪场景。

  更短的烹饪时刻,快节奏日子方法下的节能烹饪方法。与传统对流烤箱比较,空气炸锅具有:1)准备时刻削减25-50%;2)预热时刻下降50-75%;3)24小时内能耗可下降50%以上。现代日子节奏加快,空气炸锅削减烹饪时刻的一起,还具有易清洁的特性,削减烹饪的后顾之虑。

  全球规划增速向好,后续仍有较大进步空间。依据Stratview Research 的数据显现,2021年商场全球空气炸锅商场规划到达8.06亿美元;而跟着空气炸锅的进一步遍及,未来商场规划有望继续添加,估计2026年全球商场规划到达11.51亿美元。跟着空气炸锅浸透率的进步,估计2021-2026年的未来五年内CAGR为7.39%,职业坚持安稳添加。

  北美老练商场开展较为平稳,出售规划占比近全球一半。美国空气炸锅商场规划一向坚持较安稳添加的趋势。分品类来看,数字空气炸锅占比显着优于手动空气炸锅。未来,跟着具有触摸屏面板、快速预热和温度控制旋钮等功用的先进产品的推出,数字空气炸锅的需求有望被进一步促进。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年和2021年,美国空气炸锅销量占全球份额别离为29%/28%/33%/37%/39%和38%,遥遥抢先。在2019年后,美国空气炸锅销量占比未有显着增减改变趋势,趋于坚持安稳水平。

  疫情助力我国商场规划跃迁,产品品牌多元化的挑选带动均价下行。国内空气炸锅品类的商场规划在2020年大幅进步,首要因为疫情期间外出聚餐时机削减,居家烹饪的需求剧增,一起疫情加快群众对健康产品的认知,加大对健康产品的需求,并且“懒人经济”的兴起也使一锅能烹饪多种食材的空气炸锅遭到年青顾客的喜欢。从价格看,在我国商场空气炸锅的职业均价在继续下降,在2021年线%。咱们以为,继续的降价是因为跟着产品制造上的逐渐老练,更多品牌进入商场,顾客的挑选也愈加多元化,使产品均价向更具性价比的价格段下移。

  产品力叠加需求高涨,浸透率有较大进步空间。QYResearch的数据显现,在2018年,我国品牌空气炸锅产值全球商场份额占比达24.99%,位居首位;而我国商场空气炸锅消费量占比仅为6.42%,远低于北美商场的51.32%。虽然空气炸锅运用热空气循环技能,但烹饪发生的食物是相似于油炸锅炸制的口感,咱们以为这是导致空气炸锅在偏好油炸食物的海外商场承受度较高的原因。跟着后续品牌方的宣扬和日子节奏的加快,低油、省时、便当的空气炸锅在我国商场的承受度和浸透率有望进一步进步。

  疫情带来高速添加新关键。依据生意顾问的数据显现,因为疫情期间居家烹饪的需求剧增,空气炸锅、空气烤箱等加热类厨房小家电作为操作简洁、主打健康的小家电产品销量添加显着。新冠疫情期间宅经济和健康理念的遍及为主打健康产品带来了高速添加的关键。比依股份603215)是一家主营业务为空气炸锅、空气烤箱及油炸锅出售的公司,依据比依公司招股阐明书中显现,公司季度主营业务收入与全球新冠确诊人数具有相似的改变趋势。这表明疫情的催化使空气炸锅品类商场规划加快开展。

  空气炸锅支撑免油烹饪更健康,多功用集成更便当,一起“宅经济+懒人经济+独身经济+健康经济”大趋势多重叠加,空气炸锅未来的需求有望继续上升。从新式途径的查找热度看,空气炸锅的热度显着高于如电饭煲这类的传统厨房小家电;此外,查找空气炸锅食谱可以频频看到“懒人食谱”、“便当”、“减脂”等关键词,契合当下独身青年对便当和健康的两层需求,未来商场规划有望进一步进步。

  许多企业入局,传统家电品牌抢先商场。从竞赛格式来看,厨房小电中心品牌九阳、美的、苏泊尔002032)等传统品牌商场份额相对抢先,依据奥维数据,22年1-4月线上空气炸锅品类美九苏CR3的份额为45.23%,头部品牌领跑,但商场会集度较其他传统小家电品类低,其他品牌仍有较大的开展空间。

  价格段散布会集,技能壁垒相对较低,同质化产品较多。空气炸锅产品较多会集在中低价格段,尤其是240-299元价格段。依据鲸顾问2021年3月的职业数据显现,0-239、240-299、300-599元价格段的空气炸锅产品的销量市占别离为20.9%/40%/33.8%,而价格大于600元的产品的销量市占仅为5.2%。咱们以为,空气炸锅价格端会集的背面是品类差异化难以完成,到2022年5月,在天眼查上查找空气炸锅,现已有超五百多家在存续期内的企业,跟着越来越多的企业入局,空气炸锅职业或许面临着愈加剧烈的价格竞赛。

  数字化智能化成为差异竞赛的方向。伴跟着消费晋级的继续推进,顾客对产品的功用、外观、质料、环保、用户体会等要求不断进步,对产品技能水平提出了更高的要求,品牌商相继推出更智能的数字空气炸锅来投合商场顾客的需求。相较于传统旋钮型,新式智能空气炸锅产品完成了精准控时控温文WIFI衔接下的长途控制,并且为更多个性化需求供应了技能根底。例如美的新推出的智能空气炸锅产品KZ45E 101XM,还结合烹饪曲线道智能云食谱,烘焙小白照做不失手,大大下降了空气炸锅的烹饪门槛。此外,凭借WIFI互联技能,美的还推出了一键报修的特征售后服务。咱们以为,跟着数字化空气炸锅的进一步推行,满意更多个性化需求的特征功用将会呈现,有望成为空气炸锅商场规划开展的新添加点。

  通过长时刻的家电调查,咱们发现近年来家电产品中较为成功的立异大致可以归于两种途径:一种是产品的细分化、长尾化,企图捉住顾客的个性化需求,如三明治机、酸奶机、面条机等;另一种则是集多功用于一身的集成化产品,意图通过多运用场景满意顾客普适性需求,如大厨电中的集成灶,小家电中的多功用电热锅、破壁照料机、扫地机器人等。从商场规划的视点来说,依据运用人群的基数,前者遍及单品规划较小,而后者则往往成为大单品,规划较大。

  关于炒菜机,一部分的顾客以为自动炒菜机很鸡肋,菜品不如自己做的甘旨,并且运用前仍需求自己着手处理食材,体会上并未节省许多时刻;另一部分顾客以为自动炒菜机拯救了不会煮饭的小白,且进步了日子功率和质量,添加了下厨的成就感和满意感。从职业开展上来看,自动炒菜机商场规划相较电饭煲仍显着较小。那么炒菜机到底是仅归于小众人群的个性化需求,未来没有较大的职业空间进步逻辑,仍是反之有或许成为潜在的大单品?本篇陈述咱们将进行讨论。

  从需求端看,咱们以为自动炒菜机的需求至少比较“干流”。通过运用炒菜机,首要处理几个问题:

  “懒人经济”3.0的兴起将长时刻推进智能化设备的需求扩展。从长时刻来看,因为现代日子节奏的加快以及“懒人经济”的兴起,消费主力军的年青人将越来越重视便当和功率,依据CBNData的数据显现,2018-2020年线上顾客为“偷闲”花费的金额超越千亿元。而“懒人经济”也从开端的不肯吃力,进化为用愈加高效和专业的方法成为“才智懒人”。顾客,特别是年青顾客乐意用金钱换时刻,对智能家电的消费需求敏捷进步。多功用集成化的自动炒菜机的呈现将杰出的契合这一需求。

  现在商场上的炒菜机品牌除了一些传统厨房小家电大牌,如美的、九阳、苏泊尔外,还有部分新晋品牌也逐渐参加,如饭来,添可、tokit等。炒菜机的功用也进化的愈加丰厚。咱们选取天猫途径上常见的家用炒菜机产品比照,可以看出产品间各具特征。

  市面上的干流炒菜机大多是通过锅盖上带炒菜铲的功用通过机器的搅拌和机身的高温加热来烧熟菜品,且现已能完成炒烹煮烧等根本烹饪方法,满意日常的炒菜需求。后续的新品首要新增了两大特色:其一是硬件上的功用晋级,炒菜机在原有根底上愈加集成化和多功用化,不光在烹饪方法上添加了蒸的方法,且在功用大将压力锅、蒸锅、乃至搅拌机等其他厨房小电的功用集成于一体,一机多用,极大进步了机器的有用运用率,进步产品性价比。新上市的三食黄小厨CF5和苏泊尔小C都添加了一键清洗的功用;添可的食万参加了自动投料功用、且炒完后锅盖能自动开合,这些细节功用都进一步解放顾客的双手,将“懒人经济”贯彻到底。

  其二是软件上的配套晋级,产品支撑OTA和智能控制。现在商场上的自动炒菜机产品在软件上均配有海量的食谱功用,不光支撑本地菜谱和视频教育,一起也支撑WIFI衔接后在手机app或机器上下载云菜谱。一些产品也在菜谱的交际特点进步行了测验,添可的食万将食谱做成敞开式途径,鼓舞用户将自己的食谱做成烹饪数据包上传,与其他用户进行交互和互动,增强烹饪的趣味性和app运用黏度。现在的云菜谱仅支撑在机器配套的app中下载,与生鲜电商供应的净菜上或许会发生菜量不匹配的问题,如手机app的菜谱上显现烧猪蹄需求500g猪蹄,但预制菜调配仅400g猪蹄的状况,在运用机器的进程中或许很难掌握相关配料的量,关于用户来说痛点尚存。但添可3.0首先测验部分地区可在app上直接下单支撑净菜收购,测验简化切菜的工序,进一步处理解放双手的痛点,晋级智能化的体会。未来跟着产品OTA技能的晋级迭代,咱们估计更多的炒菜机将支撑与生鲜超市app的联通,依照所供应的预制菜份额和重量自动生成对应的菜谱,在理论上完成菜谱的无限扩展。

  有需求,有好产品的供应,咱们以为“春风”归于职业生态的改变,那就是从质料端来看,跟着冷链、中心厨房、生鲜超市、生鲜O2O途径的快速开展,预制菜商场在我国蓬勃开展,品类从前期的主食面点,大幅度扩展至煎炸炖煮的各类杂乱中餐菜品。2021年3月30日,盒马工作群总裁侯毅在“2021我国餐饮工业峰会暨首届我国餐饮工业红牛奖盛典”上宣布讲演,指出预制半制品菜将进入高速添加前夜,餐饮将步入“零售化”。侯毅以为,日本超市业中Ready to cook, Ready to heat, Ready to eat的3R工业现已成为其最中心,最具差异化的的品类,而关于国内来说,餐饮企业的产品开发才能、中心厨房的开展、零售途径的分销才能以及疫情的催化,使得预制菜的高速添加成为或许。

  中心厨房的遍及进步配菜功率和质量,使顾客足不出户也能在家享用原汁原味的美食,下降自炊门槛。中心厨房由若干出产车间、共用系统及辅佐部分组成,首要担任食物的制品、半制品制造。例如,海底捞、外婆家、真功夫、永和大王等连锁餐饮企业,均建造有自己的中心厨房系统。中心厨房通过食物质料的一致收购、一致加工、一致配送,设备自动化运作,完成食物出产的标准化、规划化、集约化和信息化。自动化出产线同步出产,让菜品的配方、口味、批量准确量化,制造条件如温度、火候、时刻、标准、数量等准确量化,确保了菜质量量的一致性。顾客可以完成在家购买海底捞的火锅外卖,由中心厨房将半制品菜配齐后送货上门,不光能足不出户享用与店中一样的甘旨,一起烹饪进程也十分便当省时,下降了自炊的门槛。近年来跟着餐饮业配套设备的完善,中心厨房数量快速进步,未来遍及率有望进一步进步。依据智研咨询的数据显现,2026年我国中心厨房商场规划将到达322亿元,19-26年的CAGR为11.3%。

  速冻商场受疫情催化加快添加。2018年我国速冻食物的商场规划为736亿,同比增速仅为5%。20年因为疫情的原因催化了速冻食物商场的加快添加,仅线上淘系途径速冻商场出售收入就高达121.3亿元,同比63%。依据中商工业研讨院的数据显现,2025年速冻商场规划将到达3300亿元,18-25年的CAGR将到达24%。从公司层面看,速冻食物营收规划也有逐年上升的趋势,商场需求逐渐翻开。

  除冷冻食物外,预制菜契合年青顾客需求,进入高速开展赛道。预制菜是指将一道菜需求的菜品和配料预先包装、加工好,顾客在购买之后只需求通过简略烹调或许直接开封之后即可直接食用的预制调度食物。依照商场的需求与用处分类就可以把预制菜分为即食食物、即热食物(通过加热可当即食用)、即烹食物(可以当即入锅)、即配食物(通过清洗、切削的加工食物)。

  依据亿欧数据显现,现在国内预制菜商场为3000亿元左右,占食材全体的比重还不到10%;而在跟我国饮食结构相似的日本商场,预制菜品的占比到达60%以上。日本的预制菜品高速开展期为70年代末、80年代初,年增速到达近20%。我国现在的社会结构的中心目标跟日本70年代末十分相似,预制菜在我国也处于高速开展的初期。

  而作为当下消费主力军的90、95后人群在饮食习惯上更倾向于自己着手烹饪,外卖和外出就餐的次数大大削减。与疫情前比较,疫情后超越6成的年青人养成了自炊和带饭的好习惯。预制菜的便当、卫生和健康契合年青顾客的需求,估计未来商场有望加快开展。

  冷链工业配套设备的跟进和完善也是确保冷冻食物和预制菜出售的关键因素之一。依据我国物流与收购联合会的数据显现,冷链运输车保有量从11年的3.21万辆敏捷添加到19年的21.47万辆,CAGR为27%,即使是19年的同比增速仍挨近20%,冷链运输车需求量坚持快速上升。一起冷冻速食食物需求端的开释使冷库容量逐年添加,且从13年开端扩容增速根本坚持双位数添加。此外,国家方针层面的支撑也确保了冷链供应的添加。

  预制菜、冷冻食物商场的兴起将在必定程度上利好自动炒菜机商场。现在半加工菜逐渐丰厚,购买途径多样化,一些半加工菜在购买时还能挑选重量,即烧即吃,防止糟蹋和吃剩饭的问题。上一年疫情期间因为顾客居家时刻延伸激起着手热心,以及对健康认识的加强,使半制品菜销量敏捷上升。2020年2月,天猫全体半制品菜出售额较19年同期同比添加70%,部分品牌添加超400%。20年新年期间,网络餐饮途径年夜饭系列销量较上一年新年同期添加96%,其间,只是半制品年夜饭类别的添加就超越了380%。未来跟着更多的电商途径敞开以及物流环节的完善,估计将有更多的预制菜和冷冻食物进入商场。预制菜和冷冻食物商场的添加也让自动炒菜机在运用上变得愈加便当,顾客乃至不需求自己着手切菜洗菜,只需将菜品倒入炒菜机中,设定好时刻就能得到香馥馥的菜肴。

  从每月产品销量改变看,扫除双十一的影响,职业全体销额快速进步。一方面有更多的产品问世让顾客挑选愈加多样化,另一方面也表现出自动炒菜机的需求逐渐开释。因为需求的开释,商场上产品的单品数量也在逐渐添加,顾客的挑选愈加丰厚。2021年天猫淘宝智能炒菜机的出售额为3.32亿元,但因为单价较高(2021年12月均价2095元),其年出售量仅16.6万台。

  从线上商场销量份额看,自动炒菜机现在仍处于起步阶段,商场较为涣散,商场会集度有待进步。

  依据自动炒菜机的智能化和集成化的产品特点,咱们假定顾客大多为有必定消费才能的,对智能化家电有购买欲和购买力的25-50岁的人群。依据2014-2019年国家统计局对25-50岁男女人口抽样调查状况看,25-50岁的人口占总人口份额的40%左右,其间男女份额各占总人口数20%左右。

  此处取两种极点状况别离进行测算,第一种假定25-50岁人群悉数为独身人群,自动炒菜机的浸透率假定为10%,则对应2025年的商场规划别离为5832万台;年化商场规划为1166万台。

  第二种假定25-50岁人口悉数已婚,则每2人购买一台自动炒菜机。假定自动炒菜机的浸透率为10%,则对应2025年的商场规划为2916万台;年化商场规划为583万台。

  现在线上商场自动炒菜机均价在1000元左右,跟着产品的晋级和愈加集成化、智能化,均价仍有上升的空间。假定2025年均价为1500元,则10%的浸透率下对应的商场规划在437-875亿元,单品有望翻开百亿以上的商场规划。

  对大家电需求构成进行拆解,根本可分为较为刚性的竣工新增需求和被迫更新需求,以及弹性的存量房加配需求(首要是空调)和自动更新需求(例如二手房重装饰,或许自动晋级换代)。咱们假定每套新房中,冰洗及烟机均为1:1装备,而空调为1:2装备,运用工业在线年各类大家电内销数据测算(除掉20年疫情反常影响),以及大致10年的换机周期、80%的竣工/出售比,则空/冰/洗/油烟机中,由竣工带来的新增需求占比别离为23%/24%/23%/62%,即以油烟机为代表的大厨电需求仍由新房出售带来的需求主导,而冰洗则由更新需求主导,空调在更新需求外,存量房加配需求亦占有重要构成。咱们估计,一方面,22年头地产回暖将催生厨电新增需求开释;另一方面,消费影响方针吹风等方针的转暖将催生存量房更新需求,带动白电出售加快。

  比照2010年起大家电(美的、格力、海尔、老板)公司PE均值与信誉周期的走势,“金融→地产→大家电估值”链条得到佐证,估计本轮金融商场信誉扩张将在22H1驱动大家电需求逐渐开释。依据信誉周期对地产出售的决定性效果,结合地产与大家电出售的较高关联度,22年家电板块估值弹性将取决于我国信誉周期的扩张力度。

  从家电(尤其是大家电)需求构成来看,根本可以分为:1)新增需求,包含弹性的存量房加配需求、刚性的竣工新增需求;2)更新需求,如二手房重装饰或自动晋级换代。咱们以为,家电消费影响方针可从新增需求、更新需求两个视点对家电终端消费发生影响:1)新增需求:大家电方面,到2020年,国内大家电品类浸透趋于平稳,其间冰、洗、彩电浸透率趋于饱满,空调、吸油烟机两大品类仍具有较大浸透空间。小家电方面,依据欧睿世界数据,与日本商场相对照,咱们发现国内顾客在清洁、个护、衣物护理等小家电上开销占比较少,对应较大新增需求空间。考虑到乡村消费商场人口基数达5.3亿数量巨大,以及国内继续发出疫情对家电置办需求的影响,咱们以为,家电下乡方针以及消费券的推出有利于发掘国内家电品类的新增需求。品类端,和上一轮家电下乡和以旧换新不同,此次北京消费影响方针纳入了许多家电新式品类,如投影机、坐便器、净水器等,随同全国多地家电消费影响掩盖品类的拓展,有望催化国内小家电(微波炉、电饭煲等)以及扫地机、投影仪(现在保有量较低)加快浸透。

  2)更新需求:更新需求首要为影响现在在国内浸透率较高的大家电种类(如空冰洗、烟灶、彩电)以及首要小家电品类(如电饭煲、微波炉)。大家电方面,经测算,21-25年间我国空、冰、洗、烟机内销量将别离到达5.2/3.0/2.2/1.1亿台,其间更新需求带来的销量占比别离达60.3%/89.9%/86.0%/55.7%。因而,从换新视点看,咱们估计国内家电影响方针对大家电的换新需求的催化力度排序为:冰箱;;;洗衣机;;;空调;;;油烟机。小家电方面,依据工业在线年国内电饭煲、微波炉将开释4.8/3.5亿台更新需求。

  因而,现在国家方针正向家电需求影响歪斜,随同北京家电消费补助的落地,估计国内各地将加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度,且掩盖家电品类将由大家电逐渐向新式家电,促进家电更新与新增需求的开释。随同国内疫情平缓,估计国内浸透率较高的大家电种类(如空冰洗、烟灶、彩电)、首要小家电品类(如电饭煲、微波炉)以及现在保有量相对较低的新式品类(如扫地机、投影仪)有望获益。(具体内容请见《家用电器:从家电消费影响方针看职业走向——2022W17周度研讨》)

  当时咱们引荐两条思路:1)地产链。估值低,地产方针在宽松,引荐【海尔智家600690)】、【美的集团000333)】、【老板电器002508)】、【亿田智能300911)】、【火星人300894)】等后周期标的;2)上一年2Q收入与成绩基数压力较低的,或疫情改善后可以快速修正2Q收入(618更灵敏的种类)的标的,或许根本面更为强势,引荐【小熊电器002959)】、【苏泊尔】、【新宝股份002705)】、【科沃斯603486)】、【石头科技】。

  疫情康复不及预期:若疫情重复严峻,影响出产经济活动,则终端出售或许不及预期。

  原材料价格上涨:若家电企业重要原材料价格继续大幅上涨,则有或许使公司赢利显着受损。

  中心零部件供应缺少:部分家电产品需求装备芯片,若芯片出产供应缺少,则将影响下流家电的出产和出售。

  海外商场扩张不及预期:部分家电企业在海外有自有品牌出售,若海外商场形势动乱,则有或许按捺海外商场的需求以及本乡品牌在海外的扩张进展。

  微观经济环境改变导致商场需求不及预期:若疫情频频重复,则康复正常出产出售有必定的困难。

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