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家电行业周报:原材料成本抬升压力下 家电产品结构有望持续优化
发布时间:2022-03-09 12:52:39 来源:kok体育买球安全吗

  下跌3.96%,综合排名排在中信一级行业分类中第25 位,表现低迷。家电各细分与关联板块中,家电零部件与专业设备制造板块上涨3.11%涨幅居前;其他细分板块中,小家电、厨电与黑电板块跌幅均较上一周有所扩大,分别下跌0.75%、1.83%和2.18%;白电板块持续走低,本周下跌5.38%,低于行业整体水平约1.4 个百分点。个股方面,本周A 股上市84 家公司中,上涨23 家,3 家持平,58 家下跌。其中,*ST 博信(13.29%)、

  零售市场表现:2022W8(2.14-2.20)国内全品类家电双端市场销售额同比分别为80.75%(线%(线下),增速均较前一周明显下滑。从重点关注大家电品类销售情况来看,部分品类线上市场“量价齐升”态势显著,其中空调销售量与均价同比分别上涨418.69%和522 元/台,集成灶销售量与均价同比分别上涨260.53%和3876 元/台。在全国多地受到寒潮的影响下,干衣机销售量近期持续提升,其2022W8 线%,但均价整体涨幅呈下降态势。

  原材料及海运地产数据跟踪:本周LME 铜、铝价格保持高位震荡,其中LME 铝价延续上行态势,其较2022 年初上涨约20%。截至2 月25 日收盘,LME 铜铝结算价分别为9920 美元/吨与3355.5美元/吨。螺纹钢价格延续小幅回落态势,截至2 月25 日收盘,SHIFE 螺纹钢结算价报4656 元/吨;大尺寸液晶面板价格持续缓跌,2 月43/50/55/65 寸面板价格报价分别为68/85/109/179 美元/片,较前值分别下跌1/2/3/5 美元/片。海运方面,我国对外主要航线CCFI 均进一步小幅下降,其中对东西非、欧洲航线CCFI均环比分别下降2.49%和2.29%,降幅相对明显。全国各线城市商品房成交表现各不相同,其中二线 周保持增长态势。

  观点及投资建议:近期受到俄乌局势影响,全球大宗原材料价格进一步上涨。其中,LME 铝价格持续攀升,于2022 年2 月28 日一度达到3525 美元/吨,创历史新高。作为对欧洲最大的天然气供应国,俄罗斯销售至欧洲的天然气占其总进口量的36%,同时对欧洲原铝的出口量占比达12.3%,考虑到若局势一再升级,叠加欧美等国对俄制裁的加大,天然气涨价所导致的欧洲能源危机或将进一步加剧,后续铝厂减产所导致的供应短缺或将不断推高铝价。

  此外,原油价格上涨也拉升了塑料价格,其市场报价在一周内提升了5%。综合以上环境分析,以家电等为代表的制造业,其成本端后续或将持续受到来自原材料上行的压力,虽然部分生产企业存在提前采购原料备货的情况,但随着局势焦灼的时间拉长,或仍将对企业利润端造成一定程度影响。因此,建议关注: 产品结构不断优化, 中高端市占率稳增的美的集团(000333.SZ)、海尔智家(600690.SH)、老板电器(002508.SZ)、科沃斯(603486.SH)、极米科技(688696.SH),以及关注近期业绩快报披露中,营收与利润情况高增的相关公司。

  风险提示:疫情反复;市场需求不及预期;行业竞争格局加剧;原材料价格、海运成本与汇率持续波动风险。

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